周二，日本央行宣布计划外债券购买操作，包括3000亿日元的5至10年期债券和1000亿日元的10至25年期债券。此前，日本10年期国债收益率升至0.88%的十年高位。此举再次凸显其遏制主权债券收益率上升速度的决心。该行动宣布后，日本基准10年期主权债券收益率下跌0.5个基点至0.855%。另外，日本央行还在每日以1%的固定利率购买无限量的日本国债。 这是自7月下旬调整收益率曲线控制计划以来，日本央行第五次进入市场进行计划外购债。上周三，日本央行也宣布进行计划外的购债，但三菱日联固定收益策略师Kazuya Fujiwara表示，不太可能对遏制收益率上升产生太大影响。 在下周备受期待的政策会议之前以及近期全球收益率飙升之际，交易员正在挑战日本央行对加息的容忍度。极度宽松的货币政策导致日元大幅贬值，接近三十年来的最低水平，通过推高进口价格而加剧了通胀。

另外，近期全球政府债券收益率集体飙升，加大了日本央行下周调整收益率曲线控制(YCC)政策的压力，据悉其目前正在讨论提高三个月前设定的现有收益率上限的可能性。据三名要求不具名的知情人士透露，任何改变YCC的决定都将在很大程度上取决于日本央行10月30日至31日政策会议之前的市场走势。消息人士称，目前日本央行内部尚未对是否有必要立即改变YCC达成共识。一位消息人士表示：“日本长期利率的上涨确实超出了预期。”他在谈到本月讨论进一步调整YCC的可能性时表示，“根据市场的发展情况，不能排除这种可能性”。另外两名消息人士也赞同这一观点。随着通胀上升加剧了市场对日本央行逐步取消大规模刺激措施的预期，围绕YCC命运的讨论可能会加剧。消息人士称，可能讨论的想法包括将10年期国债收益率上限提高到1%以上，或者采取措施削弱日本央行捍卫固定收益率水平的承诺。

今日需要关注的数据有，英国8月ILO三个月失业率、德国11月Gfk消费者信心指数、欧元区10月Markit制造业PMI初值、英国10月Markit服务业PMI初值和美国10月Markit制造业PMI初值。

黄金/美元

黄金昨日震荡下行，日线小幅收跌，现汇价交投于1976附近。除获利回吐对黄金构成了一定的打压外，地缘紧张局势降温，市场的避险情绪缓解也是施压避险商品黄金回落的重要因素。不过，美元指数在美联储加息预期降温和市场避险情绪缓解的打压下走软限制了黄金的回调空间。今日关注1990附近的压力情况，下方支撑在1960附近。

澳元/美元

澳元昨日震荡上行，日线小幅收涨，现汇价交投于0.6350附近。除空头回补和0.6300关口附近所形成的技术面买盘对汇价构成了一定的支撑外，美元指数在多重利空因素的打压下失守106.00关口也是支撑澳元反弹的重要因素。此外，市场的风险情绪转暖也对澳元构成了一定的支撑。今日关注0.6450附近的压力情况，下方支撑在0.6250附近。

美元/加元

美元/加元昨日震荡下行，日线小幅收跌，现汇价交投于1.3680附近。除获利回吐持续对汇价构成打压外，美元指数在美联储主席鲍威尔鸽派言论和市场的避险情绪降温等因素打压下走软也对汇价构成了一定的打压。不过，原油价格大幅回落限制了汇价的下跌空间。今日关注1.3750附近的压力情况，下方支撑在1.3600附近。